Każda firma gromadzi wiedzę o swoich klientach: indywidualne ustalenia, wymagania dotyczące dokumentów, kontakty do osób odpowiedzialnych za płatności. Problem zaczyna się wtedy, gdy te informacje żyją w mailach, arkuszach kalkulacyjnych i przyklejonych karteczkach — zamiast tam, gdzie są faktycznie potrzebne.

W Biuromat możesz teraz dodawać notatki bezpośrednio do kontrahentów, faktur i zamówień. To dedykowane miejsce na wszystkie informacje operacyjne, które mają znaczenie przy kolejnej współpracy: preferowany termin płatności, numer zamówienia wymagany w tytule przelewu, kontakt do działu księgowości czy niestandardowe warunki ustalone z klientem.

Notatki kontrahenta — Lista notatek przypisanych do kontrahenta

Kluczową zaletą jest integracja z procesem wystawiania faktur. Gdy kontrahent ma przypisane notatki, system automatycznie to sygnalizuje — ikonka widoczna bezpośrednio w formularzu faktury pozwala podejrzeć wszystkie informacje jednym kliknięciem, bez przerywania pracy i bez przełączania się między zakładkami.

Funkcja otwiera również nowe możliwości dla biur rachunkowych obsługujących wielu klientów. Po przełączeniu na konto obsługiwanej firmy księgowy może podejrzeć istniejące notatki lub dopisać własne bezpośrednio przy fakturze czy kontrahencie — bez potrzeby wysyłania osobnego maila czy dzwonienia. Cała komunikacja operacyjna zostaje tam, gdzie ma znaczenie — przy konkretnym dokumencie.

Wynik jest prosty: mniej pomyłek, mniej pytań bez kontekstu i mniej czasu spędzonego na szukaniu informacji, które powinny być dostępne od razu — zarówno po stronie przedsiębiorcy, jak i jego księgowego.